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In Liebe, Catherine

Max ist ein unscheinbarer Mann, klein und dick. Er lebt am Rande der Großstadt und arbeitet tagsüber als Tierwärter im Zirkus. Dort hat er auch seinen einzigen Freund: Daisy, die Nilpferddame. Nur mit ihrer Hilfe erträgt er die Gemeinheiten und Hänseleien, denen er im Alltag ausgesetzt ist. Max hat ein großes Geheimnis, das nicht einmal Daisy kennt. Seit Jahren hat er eine Brieffreundin, Catherine. Eines Tages bekommt er ein Foto von ihr und erschrickt, denn Catherine ist wunderschön. Verzweifelt beichtet er Daisy seine große Liebe; doch die lässt Max mit seinen Sorgen allein. Auch er schickt ein Foto an Catherine, allerdings vom schönen Dompteur Rocco. Vielleicht ist es ein Wunder oder ein Märchen, was dann so alles geschieht ...